Siamo in un'Inghilterra di molti secoli fa, quand'era divisa in molti regni, ognuno con un re. Nei pressi di un villaggio del Regno di Mezzo abita Giles con la moglie ed un cane di nome Garm. Il tempo trascorre calmo finché un giorno compare da quelle parti un gigante smarrito che fa strage di bestiame e raccolti. Giles, con il coraggio della disperazione, affronta il gigante riuscendo a farlo allontanare. E' la fama e la gloria, tant'è che il re per riconoscenza invia in dono a Giles una spada magica. Ma ecco che un giorno da quelle medesime parti infierisce un drago ben più feroce e distruttore. Così, in sella alla sua giumenta, Giles se ne riparte, di malavoglia e impaurito, a cacciarlo.


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